一、宏觀概覽 1.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克重申了上周五發(fā)表的言論:除非數(shù)據(jù)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,否則美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)保持利率穩(wěn)定。 2.美國10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)錄得-4.6,高于預(yù)期的-7,前值為1.9。 3.美國財(cái)長耶倫:美國可能會(huì)持續(xù)維持較高的利率。 二、市場表現(xiàn) 1.Cape 5TC index:現(xiàn)價(jià)28348,漲幅757,月平均26167,年平均13391. 2.Pmx 4TC(74K) index:現(xiàn)價(jià)12639,漲幅-129,月平均13108,年平均10622。 3.Smx 10TC(58K) index:現(xiàn)價(jià)13960,漲幅10,月平均13772,年平均10503。 4.內(nèi)盤期貨夜市多數(shù)收跌,焦炭夜盤收漲1.61%,鐵礦石漲1.53%,焦煤漲1.03%,豆二、菜粕、紙漿、熱卷、螺紋鋼、豆粕、燃油、豆一、粳米、瀝青、玻璃、菜油、甲醇漲0.83%-0.08%。豆油、低硫燃油、塑料、玉米淀粉、聚丙烯、棕櫚油、白糖、玉米、乙二醇、橡膠、PVC、棉花夜盤則收跌0.05%-0.97%,短纖、PTA、棉紗、純堿、苯乙烯、20號(hào)膠、對(duì)二甲苯跌1.06%-1.61%,合成橡膠跌2.06%,LPG跌2.98%,燒堿跌3.03%。 5.2023年10月17日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價(jià):美元/人民幣報(bào)7.1796,下調(diào)(人民幣升值)2點(diǎn)。 6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲27點(diǎn),漲幅1.40%,至1972點(diǎn)。 7.10月16日全國碳市場收盤價(jià)81.33元/噸,較前一日上漲1.45%。 三、行業(yè)信息 1.俄羅斯將11月石油出口關(guān)稅上調(diào)10%至每噸26.2美元。 2.美媒:美國將放松對(duì)委內(nèi)瑞拉石油的制裁,以換取委進(jìn)行自由選舉。 俄副總理諾瓦克:俄羅斯和委內(nèi)瑞拉同意尋求增強(qiáng)石油合作的途徑,增加石油產(chǎn)量。 四、后市展望 1.昨夜油價(jià)收跌。原油需求端仍有韌性,中美持續(xù)不斷政策及財(cái)政刺激延緩需求下滑。目前的核心關(guān)注點(diǎn)仍然在于沙特增產(chǎn)前景,原油的累庫僅會(huì)帶來短期波動(dòng),在美伊沙行動(dòng)存在較大不確定性狀態(tài)下,原油短期或震蕩,中期偏強(qiáng)運(yùn)行。 2.動(dòng)力煤市場,10月安監(jiān)壓力依然較大,二十五省電廠日耗略高于往年同期,且甲醇等部分化工品開工率明顯偏高,非電需求帶來一定支持。總的來說,動(dòng)力煤基本面邊際改善,不過前補(bǔ)庫、大秦線秋檢等利多驅(qū)動(dòng)多為短期擾動(dòng),雖然工業(yè)用電存持續(xù)改善的預(yù)期,但整體供需尚未轉(zhuǎn)向偏緊格局,短期存回落風(fēng)險(xiǎn)。 3.焦煤市場,近期煤礦安全事故仍然嚴(yán)峻,高壓安檢下產(chǎn)量仍未恢復(fù)正常水平,供應(yīng)局部偏緊。需求方面,目前焦企陷入虧損,對(duì)于焦煤需求量有一定抑制。多空交織下,預(yù)計(jì)短期將震蕩運(yùn)行。 4.干散貨航運(yùn)市場,鐵礦需求集中釋放,煤炭受國內(nèi)階段性供給收縮、印度煤炭進(jìn)口需求回升等因素支持,運(yùn)力供應(yīng)偏緊。南美糧食運(yùn)輸需求支撐市場,同時(shí)出口量激增使得南美糧食港口旺季的壓港情況較為嚴(yán)重,疊加巴拿馬運(yùn)河擁堵的共同作用下,市場空閑運(yùn)力偏緊。但美豆減產(chǎn)對(duì)運(yùn)力需求的不利影響或?qū)⒅饾u顯現(xiàn),短期市場或震蕩偏弱運(yùn)行。