一、宏觀概覽
1．美聯(lián)儲會議紀(jì)要：官員普遍認(rèn)為利率或已達(dá)峰，但有官員認(rèn)為存在進一步加息的可能；利率停在峰值的時間可能比預(yù)期的長；討論了考慮調(diào)節(jié)縮表的問題。Nick Timiraos稱美聯(lián)儲內(nèi)部存在分歧，經(jīng)濟繼續(xù)擴張也可能降息。
2．里士滿聯(lián)儲主席巴爾金：軟著陸的可能性更大；進一步加息的可能性“仍然存在”。
3．美國11月JOLTs職位空缺連續(xù)第三個月減少至879萬人，為2021年3月以來最低，低于預(yù)期的885萬人，前值從873.3萬人上修為885.2萬人，進一步證明勞動力需求降溫。
4．美國12月制造業(yè)PMI升至47.4，此前連續(xù)兩個月保持在46.7不變。這是PMI連續(xù)第14個月低于50，為自2000年8月至2002年1月以來持續(xù)時間最長的一次。
二、市場表現(xiàn) 1．Cape 5TC index：現(xiàn)價29599，漲幅703，月平均29248，年平均29248。 2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價14935，漲幅-332，月平均15225，年平均15225。 3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價13979，漲幅-413，月平均14186，年平均14186。 4．內(nèi)盤期貨夜市漲跌各異，棉紗夜盤收漲2.08%，燃油漲1.51%，純堿漲1.27%，玻璃、甲醇、棉花、菜粕、玉米淀粉、PVC、豆一、玉米、豆粕、低硫燃油、白糖、短纖漲0.67%-0.11%，鐵礦石漲0.10%，聚丙烯漲0.07%，焦炭漲0.06%，焦煤漲0.03%。乙二醇、豆二、粳米、PTA、對二甲苯、螺紋鋼、熱卷、苯乙烯、塑料、菜油、瀝青、豆油、棕櫚油、燒堿、橡膠夜盤則收跌0.02%-0.60%，20號膠跌1.02%，LPG跌1.56%，合成橡膠跌1.77%。 5．2024年1月4日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：美元/人民幣報7.0997，下調(diào)（人民幣升值）5點。 6．波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌2點，跌幅0.1%，至2091點。 7．1月3日全國碳市場收盤價76.81元/噸，較前一日持平。 三、行業(yè)信息 1．利比亞的沙拉拉油田在抗議后開始全面停產(chǎn)。利比亞的El-Feel油田據(jù)悉將因抗議活動而關(guān)閉。 2．美國能源部：美國宣布招標(biāo)300萬桶原油，2024年4月交付。 3．歐佩克+聲明重申致力于維護石油市場穩(wěn)定。消息人士：歐佩克+將于2月1日舉行市場監(jiān)測會議。 4．據(jù)伊朗官方媒體消息，伊朗克爾曼市3日發(fā)生的爆炸事件所致死亡人數(shù)升至103人。伊朗方面表示，恐怖襲擊是對“抵抗之弧”組織打擊的回應(yīng)。 5．港口市場，今日港口報價小幅上漲，貿(mào)易商挺價情緒升溫，主要是之前一些低價貨源陸續(xù)出售后降低了庫存壓力，而下游剛需在節(jié)后回歸繼續(xù)進行采購，同時有一些下游貿(mào)易商準(zhǔn)備在春節(jié)前進行囤貨，因此詢貨有所增加，并支撐了貿(mào)易商漲價意愿。不過需求端詢貨依然壓價，限制了實際成交水平。 四、后市展望 1．昨夜油價收漲。利比亞國內(nèi)抗議活動導(dǎo)致多個油田關(guān)閉，影響量級在36萬桶/日左右，紅海地緣局勢緊張及伊朗國內(nèi)發(fā)生爆炸均加劇中東地區(qū)的供應(yīng)擔(dān)憂，地緣溢價提升，同時美能源部宣布300萬桶原油補庫計劃，短期利多消息支撐，市場或有所反彈，但基本面仍偏弱，反彈幅度或有限。 2．動力煤市場，國內(nèi)迎來大范圍降溫，預(yù)計封航結(jié)束后下游采購需求會迎來階段性釋放，天氣因素對煤炭市場氛圍的影響逐漸顯現(xiàn)。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下，基本面帶來的支撐相對有限。整體來看，天氣因素影響下，市場氛圍有所好轉(zhuǎn)，但高庫存使得煤價上行阻力較大，預(yù)計震蕩運行。 3．焦煤市場，盡管礦難對供應(yīng)端仍有擾動，但目前原料冬儲基本結(jié)束，對需求端的支撐已經(jīng)減弱，同時鐵水進一步下滑，預(yù)計短期焦煤或震蕩偏弱運行。 4．干散貨航運市場，巴以沖突加劇，盡管基本面偏弱疊加宏觀衰退預(yù)期帶動市場下行，但一旦局勢升溫，繞航航行成本的增加仍會對市場形成較強支撐，短期看在紅海局勢未進一步明顯惡化的情況下或偏弱運行。