一、宏觀概覽
1．中國(guó)8月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得51.8，低于預(yù)期的53.5，前值為54.1。
2．美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒稱，最近的數(shù)據(jù)沒(méi)有表明美聯(lián)儲(chǔ)需要立即采取行動(dòng)。再一次加息不太可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退。梅斯特稱，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁與通脹上行風(fēng)險(xiǎn)的背景下，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要將利率“再提高一點(diǎn)”。
3．高盛現(xiàn)在認(rèn)為美國(guó)陷入衰退的可能性為15%，低于之前的20%，因?yàn)橥浗禍睾蛣趧?dòng)力市場(chǎng)仍有彈性，這表明美聯(lián)儲(chǔ)可能不需要進(jìn)一步加息。
4．標(biāo)普全球稱，歐元區(qū)綜合PMI終值為46.7，創(chuàng)33個(gè)月新低。服務(wù)業(yè)PMI為47.9，為迄今首次出現(xiàn)收縮，創(chuàng)30個(gè)月新低。投入價(jià)格通脹近一年來(lái)首次加速。
5．美國(guó)7月工廠訂單月率錄得-2.1%，為2022年11月以來(lái)最大降幅。
二、市場(chǎng)表現(xiàn)
1．Cape 5TC index：現(xiàn)價(jià)8266，漲幅-621，月平均8571，年平均12390。
2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價(jià)11990，漲幅21，月平均11974，年平均10171。
3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價(jià)11087，漲幅147，月平均10935，年平均9973。
4．內(nèi)盤(pán)期貨夜市普遍收漲，燃油夜盤(pán)收漲3.8%，低硫燃油漲2.56%，LPG漲2.04%，PTA、豆一、短纖、苯乙烯、棉花、20號(hào)膠至多漲1.48%，菜粕、聚丙烯、純堿、瀝青、棉紗、豆粕、橡膠、鐵礦石漲0.88%-0.53%，豆油、豆二、塑料、玻璃、白糖、玉米、棕櫚油、紙漿、菜油、玉米淀粉、焦煤、螺紋鋼也至多漲0.52%。合成橡膠夜盤(pán)收平。熱卷夜盤(pán)則收跌0.05%，焦炭跌0.4%，乙二醇、PVC、甲醇、粳米至多跌0.52%。
5．2023年9月6日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報(bào)7.1969,上調(diào)（人民幣貶值）186點(diǎn)。
6．波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上下跌20點(diǎn)，跌幅1.85%，至1063點(diǎn)。
7．9月5日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)66.21元/噸，較前一日下跌3.22%。
三、行業(yè)信息
四、后市展望
1．昨夜油價(jià)收漲。俄羅斯將延長(zhǎng)每日30萬(wàn)桶的石油出口削減至12月份。據(jù)沙特國(guó)有通訊社報(bào)道，沙特阿拉伯周二將其每日100萬(wàn)桶的自愿石油減產(chǎn)計(jì)劃延長(zhǎng)至今年年底。需求方面，美國(guó)汽油需求增加而餾分油需求減少，出行旺季結(jié)束后預(yù)計(jì)汽油需求減少。短期來(lái)看，減產(chǎn)因素持續(xù)發(fā)酵，供需層面利多明顯，新數(shù)據(jù)放出之前走勢(shì)或轉(zhuǎn)偏強(qiáng)。
2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，近期臺(tái)風(fēng)“蘇拉”和“?？毕群蟮顷懳覈?guó)，國(guó)內(nèi)南方地區(qū)氣溫迅速走低，電煤需求季節(jié)性走弱特征明顯。另外，隨著水電替代效應(yīng)增強(qiáng)，火電的壓力也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。整體來(lái)看，市場(chǎng)供需兩弱的預(yù)期逐漸兌現(xiàn)，且需求減量更為明顯，預(yù)計(jì)本輪煤價(jià)反彈空間有限，后續(xù)或仍以弱勢(shì)運(yùn)行為主。
3．焦煤市場(chǎng)，煉焦煤礦事故頻發(fā)，疊加地產(chǎn)提振政策層出利好后市情緒，焦煤市場(chǎng)支撐明顯。焦化廠生產(chǎn)積極，鋼廠鐵水產(chǎn)量繼續(xù)攀升，焦煤需求較強(qiáng)，疊加宏觀利好政策刺激，市場(chǎng)情緒較為濃厚，預(yù)計(jì)短期偏強(qiáng)運(yùn)行。但終端成材表現(xiàn)不佳，仍需警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
4．干散貨航運(yùn)市場(chǎng)，目前我國(guó)鐵水產(chǎn)量暫維持高位，但回落風(fēng)險(xiǎn)較大，預(yù)計(jì)鐵礦石發(fā)運(yùn)難以對(duì)市場(chǎng)形成有效支撐。澳洲LNG罷工事件將再度引發(fā)歐洲煤價(jià)波動(dòng)，但在較為充足的天然氣庫(kù)存和煤炭庫(kù)存下，煤炭發(fā)運(yùn)需求或難以形成明顯支撐。目前來(lái)看糧食貨盤(pán)仍是市場(chǎng)主要支撐，短期來(lái)看在臺(tái)風(fēng)天氣和糧食貨盤(pán)共振影響下，市場(chǎng)偏強(qiáng)震蕩，需警惕回落風(fēng)險(xiǎn)。