一、宏觀概覽
1.國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,聽取資本市場運行情況及工作考慮的匯報。會議強調(diào),加大中長期資金入市力度,要采取更加有力有效措施,著力穩(wěn)市場、穩(wěn)信心。
2.中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.45%和4.20%不變。
3.據(jù)報道,城中村改造、保障房建設(shè)城市擴圍,可享受專項債、PSL等政策支持。
4.據(jù)日經(jīng)新聞,日本央行將修訂直至2025財年的CPI預(yù)期,將暫時維持CPI將上漲約2%的前景預(yù)估。
二、市場表現(xiàn) 1.Cape 5TC index:現(xiàn)價18842,漲幅234,月平均22339,年平均22339。 2.Pmx 4TC(74K) index:現(xiàn)價2850,漲幅240,月平均12707,年平均12707。 3.Smx 10TC(58K) index:現(xiàn)價11301,漲幅-27,月平均12451,年平均12451。 4.內(nèi)盤期貨夜市漲跌各異,純堿夜盤收漲2.73%,鐵礦石漲1.37%,甲醇、LPG、低硫燃油漲0.88%-0.6%,焦炭漲0.57%,焦煤漲0.41%,乙二醇、聚丙烯、螺紋鋼、白糖、玻璃、PTA、對二甲苯、瀝青、玉米淀粉、熱卷、燃油、豆粕至多漲0.46%。棉花夜盤收平。粳米、棉紗、豆一、塑料、玉米、PVC、短纖、豆二、菜粕、棕櫚油、紙漿、苯乙烯、豆油、合成橡膠、燒堿夜盤則收跌0.03%-0.78%,菜油跌1.33%,橡膠跌2.3%,20號膠跌2.58%。 5.2024年1月23日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1117,上調(diào)(人民幣貶值)12點。 6.波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲15點,漲幅1.00%,至1518點。 7.1月22日全國碳市場收盤價70.67元/噸,較前一日下跌1.83%。 三、行業(yè)信息 1.歐盟理事會已批準(zhǔn)意法德三國提出的紅海護(hù)航計劃。 2.胡塞武裝稱對一艘美國軍用貨輪發(fā)動導(dǎo)彈襲擊,美國軍方否認(rèn)其襲擊成功;胡塞武裝多個軍事基地遭空襲。 3.馬士基表示,歐洲-中東航線暫時改道好望角。 4.美媒透露稱,以色列提議在加沙?;饍蓚€月,條件是釋放所有人質(zhì)。 5.港口市場,周末兩日及今日港口調(diào)出量受封航等因素影響出現(xiàn)階段性起伏,港口庫存量走勢相對平穩(wěn),受到港發(fā)運利潤倒掛及后市預(yù)期偏悲觀等因素影響,貿(mào)易商發(fā)運積極性持續(xù)偏低,場地可流通貨源有限,部分貿(mào)易商仍有挺價情緒,而寒潮來襲下游電廠雖有攀升預(yù)期,但其整體庫存相對充足,且長協(xié)和進(jìn)口煤補充及時,觀望情緒依然較濃,商談氛圍一般,今日貿(mào)易商報價繼續(xù)持穩(wěn)運行。 四、后市展望 1.昨夜油價收漲。地緣緊張局勢加劇,烏克蘭無人機襲擊俄羅斯港口,胡塞武裝再度襲擊美國貨輪,短期供應(yīng)端擔(dān)憂情緒較濃,但全球經(jīng)濟前景預(yù)期弱化,目前看短期宏觀因素和地緣局勢擾動下市場或?qū)挿鹗庍\行。 2.動力煤市場,產(chǎn)地安監(jiān)在采暖季保供期間暫未明顯收緊,動力煤產(chǎn)量平穩(wěn)運行,印尼主產(chǎn)區(qū)煤炭供應(yīng)收緊,但考慮到季節(jié)性旺季臨近尾聲,對煤價支撐作用有限。近期國內(nèi)冷空氣強度有所減弱,中下游煤炭去庫速度偏慢,終端用戶維持剛需采購,同時全國大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高。預(yù)計維持震蕩運行。 3.焦煤市場,臨近年關(guān)部分煤礦開始適當(dāng)控產(chǎn),且部分煤礦有檢修計劃,供應(yīng)偏緊格局難改。近兩日部分前期價格下跌較慢煤種繼續(xù)補跌,其余多數(shù)報價暫穩(wěn)運行。當(dāng)前焦鋼企業(yè)盈利不佳,焦企仍未有大規(guī)模補庫行為,短期煤價仍偏窄幅震蕩運行為主。 4.干散貨航運市場,紅海危機已經(jīng)逐步升級為中東地區(qū)的軍事沖突,在短期內(nèi)都將受到安全威脅,后續(xù)有進(jìn)一步演變?yōu)殚L期影響的可能。盡管2月淡季對運價產(chǎn)生壓力,但地緣風(fēng)險對于市場仍有支撐,短期市場或?qū)挿鹗庍\行。