一、宏觀概覽
1.美國至9月2日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得21.6萬人,低于預(yù)期的23.4萬人,為2023年2月11日當(dāng)周以來新低。
2.澳洲聯(lián)儲主席洛威稱,如果工資風(fēng)險成為現(xiàn)實并且通脹變得持久,將需要采取更緊縮的貨幣政策。
3.美國聯(lián)邦存款保險公司稱,美國銀行存款連續(xù)第五個季度下降,在2023年第二季度下降了0.5%。
二、市場表現(xiàn)
1.Cape 5TC index:現(xiàn)價9863,漲幅1290,月平均8830,年平均12353。
2.Pmx 4TC(74K) index:現(xiàn)價11919,漲幅63,月平均11940,年平均10191。
3.Smx 10TC(58K) index:現(xiàn)價11616,漲幅215,月平均11165,年平均9991。
4.內(nèi)盤期貨夜市普遍收跌,豆二夜盤收跌2.79%,菜油、甲醇、合成橡膠、菜粕跌2.38%-2.08%,鐵礦石跌1.78%,焦煤跌1.61%,焦炭跌0.21%,豆油、棕櫚油、棉紗、棉花、聚丙烯、豆粕、紙漿、塑料、豆一、PTA跌1.79%-1.05%,純堿、LPG、玉米、玻璃、短纖、PVC、粳米、乙二醇、熱卷、玉米淀粉、螺紋鋼、白糖、瀝青跌0.91%-0.15%。苯乙烯、橡膠、低硫燃油夜盤則漲0.46%-0.78%,燃油漲1.26%,20號膠漲1.69%。
5.2023年9月8日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.2150,上調(diào)(人民幣貶值)164點。
6.波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲60點,漲幅5.55%,至1141點。
7.9月7日全國碳市場收盤價71.28元/噸,較前一日上漲1.92%。
三、行業(yè)信息
1.美國至9月1日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存為2023年6月9日當(dāng)周以來最高;商業(yè)原油庫存為2022年12月2日當(dāng)周以來最低;EIA汽油庫存降幅錄得2023年5月5日當(dāng)周以來最大。
2.港口市場,今日港口調(diào)入調(diào)出量均有所提升,港口庫存量走勢相對平穩(wěn),發(fā)運持續(xù)倒掛下,港口市場優(yōu)質(zhì)貨源偏緊局面難以短期內(nèi)改善,貿(mào)易商仍有挺價情緒,也有部分貿(mào)易商出貨意愿增強,而下游電廠日耗持續(xù)回落,且?guī)齑娉湓?,在價格連續(xù)上漲背景下觀望緩采心態(tài)較濃,且對高報價的接受度有限,市場詢貨熱度降低,實際成交較少,今日貿(mào)易商報價持穩(wěn)運行。
四、后市展望
1.昨夜油價收跌。俄羅斯將延長每日30萬桶的石油出口削減至12月份。沙特阿拉伯將其每日100萬桶的自愿石油減產(chǎn)計劃延長至今年年底。美國出行旺季結(jié)束后預(yù)計汽油需求減少。短期來看,減產(chǎn)因素持續(xù)發(fā)酵,供需層面利多明顯,但宏觀層面加息預(yù)期抑制上行空間,預(yù)計短期呈震蕩走勢。
2.動力煤市場,近期臺風(fēng)“蘇拉”和“海葵”先后登陸我國,國內(nèi)南方地區(qū)氣溫迅速走低,電煤需求季節(jié)性走弱特征明顯。另外,隨著水電替代效應(yīng)增強,火電的壓力也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。整體來看,市場供需兩弱的預(yù)期逐漸兌現(xiàn),且需求減量更為明顯,預(yù)計本輪煤價反彈空間有限,后續(xù)或仍以弱勢運行為主。
3.焦煤市場,煉焦煤礦事故頻發(fā),疊加地產(chǎn)提振政策層出利好后市情緒,焦煤市場支撐明顯。焦化廠生產(chǎn)積極,鋼廠鐵水產(chǎn)量繼續(xù)攀升,焦煤需求較強,疊加宏觀利好政策刺激,市場情緒較為濃厚,且目前利空驅(qū)動相對有限,短期焦煤價格中樞預(yù)計將有所上移。但終端成材表現(xiàn)不佳,仍需警惕回調(diào)風(fēng)險。
4.干散貨航運市場,我國鐵水產(chǎn)量暫維持高位,發(fā)運對市場形成小幅支撐。澳洲LNG罷工事件將再度引發(fā)歐洲煤價波動,但在較為充足的天然氣庫存和煤炭庫存下,煤炭發(fā)運需求或難以形成明顯支撐。目前糧食貨盤仍是市場主要支撐,短期在臺風(fēng)天氣和糧食貨盤共振影響下,市場偏強震蕩,需警惕回落風(fēng)險。