一、宏觀概覽
1．美聯(lián)儲(chǔ)柯林斯：可能非常接近或已經(jīng)達(dá)到利率峰值，將近期改善視為通脹率處于持續(xù)回落至2%軌道上的證據(jù)還為時(shí)過(guò)早。
2．美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)：多數(shù)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溫和，幾乎所有地區(qū)都預(yù)期短期薪資增速將放緩。
3．美國(guó)8月ISM非制造業(yè)PMI錄得54.5，為2023年2月以來(lái)新高。
4．歐洲央行管委諾特：市場(chǎng)可能低估了9月加息的可能性；管委卡茲米爾：還需要再加息一次，可能是最后一次；25個(gè)基點(diǎn)是較好的選擇；管委維斯科：利率已經(jīng)達(dá)到預(yù)期水平。
二、市場(chǎng)表現(xiàn)
1．Cape 5TC index：現(xiàn)價(jià)8573，漲幅307，月平均8572，年平均12368。
2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價(jià)11856，漲幅-134，月平均11945，年平均10181。
3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價(jià)11401，漲幅314，月平均11052，年平均9981。
4．內(nèi)盤(pán)期貨夜市收盤(pán)漲跌各異，苯乙烯夜盤(pán)收漲2.71%，菜粕漲0.93%，焦炭漲0.74%，豆粕漲0.66%，PVC、乙二醇、玉米、玻璃、聚丙烯、燃油、短纖、橡膠、20號(hào)膠、玉米淀粉、塑料也至多漲0.51%。焦煤夜盤(pán)則收跌0.09%，鐵礦石跌0.35%，低硫燃油、PTA、白糖、甲醇、棉花、熱卷、瀝青、螺紋鋼、豆油、豆二、粳米、豆一、棉紗、菜油、棕櫚油至多跌0.85%，合成橡膠、LPG至多跌1.92%，純堿跌2.35%。
5．2023年9月7日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報(bào)7.1986,上調(diào)（人民幣貶值）17點(diǎn)。
6．波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲18點(diǎn)，漲幅1.7%，至1081點(diǎn)。
7．9月6日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)69.94元/噸，較前一日上漲5.63%。
三、行業(yè)信息
1．俄羅斯石油數(shù)據(jù)顯示，8月份原油產(chǎn)量保持穩(wěn)定。
2．沙特將10月銷往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油售價(jià)上調(diào)至較基準(zhǔn)油價(jià)升水3.60美元/桶。
3．港口市場(chǎng)，在安監(jiān)形勢(shì)趨嚴(yán)、發(fā)運(yùn)倒掛等因素影響下，今日港口調(diào)入量延續(xù)偏低位水平，港口庫(kù)存量已降至2100萬(wàn)噸以下，港口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性缺貨狀態(tài)延續(xù)，貿(mào)易商仍有挺價(jià)情緒，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)繼續(xù)小幅上漲，不過(guò)部分煤種漲幅已有所收窄，下游電廠日耗表現(xiàn)一般，采購(gòu)市場(chǎng)煤意愿較低，市場(chǎng)仍有少量補(bǔ)空單及非電需求，但對(duì)高價(jià)格抵觸心理增強(qiáng)，報(bào)還盤(pán)仍有差距，實(shí)際成交較少。
四、后市展望
1．昨夜油價(jià)收漲。俄羅斯將延長(zhǎng)每日30萬(wàn)桶的石油出口削減至12月份。據(jù)沙特國(guó)有通訊社報(bào)道，沙特阿拉伯周二將其每日100萬(wàn)桶的自愿石油減產(chǎn)計(jì)劃延長(zhǎng)至今年年底。需求方面，美國(guó)汽油需求增加而餾分油需求減少，出行旺季結(jié)束后預(yù)計(jì)汽油需求減少。短期來(lái)看，減產(chǎn)因素持續(xù)發(fā)酵，供需層面利多明顯，新數(shù)據(jù)放出之前走勢(shì)或轉(zhuǎn)偏強(qiáng)。
2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，近期臺(tái)風(fēng)“蘇拉”和“?？毕群蟮顷懳覈?guó)，國(guó)內(nèi)南方地區(qū)氣溫迅速走低，電煤需求季節(jié)性走弱特征明顯。另外，隨著水電替代效應(yīng)增強(qiáng)，火電的壓力也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。整體來(lái)看，市場(chǎng)供需兩弱的預(yù)期逐漸兌現(xiàn)，且需求減量更為明顯，預(yù)計(jì)本輪煤價(jià)反彈空間有限，后續(xù)或仍以弱勢(shì)運(yùn)行為主。
3．焦煤市場(chǎng)，煉焦煤礦事故頻發(fā)，疊加地產(chǎn)提振政策層出利好后市情緒，焦煤市場(chǎng)支撐明顯。焦化廠生產(chǎn)積極，鋼廠鐵水產(chǎn)量繼續(xù)攀升，焦煤需求較強(qiáng)，疊加宏觀利好政策刺激，市場(chǎng)情緒較為濃厚，預(yù)計(jì)短期偏強(qiáng)運(yùn)行。但終端成材表現(xiàn)不佳，仍需警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
4．干散貨航運(yùn)市場(chǎng)，目前我國(guó)鐵水產(chǎn)量暫維持高位，但回落風(fēng)險(xiǎn)較大，預(yù)計(jì)鐵礦石發(fā)運(yùn)難以對(duì)市場(chǎng)形成有效支撐。澳洲LNG罷工事件將再度引發(fā)歐洲煤價(jià)波動(dòng)，但在較為充足的天然氣庫(kù)存和煤炭庫(kù)存下，煤炭發(fā)運(yùn)需求或難以形成明顯支撐。目前來(lái)看糧食貨盤(pán)仍是市場(chǎng)主要支撐，短期來(lái)看在臺(tái)風(fēng)天氣和糧食貨盤(pán)共振影響下，市場(chǎng)偏強(qiáng)震蕩，需警惕回落風(fēng)險(xiǎn)。