一、宏觀概覽 1．巴以沖突-哈馬斯官員表示，已實現(xiàn)組織目標(biāo)，對與以色列討論停火事宜持開放態(tài)度. 2．雪佛龍：工會計劃從10月19日開始在澳大利亞進(jìn)行新一輪液化天然氣罷工。 3．美聯(lián)儲放鴿，副主席杰斐遜：將會留意收益率上升帶來的緊縮效應(yīng)，美聯(lián)儲可以在更好的風(fēng)險平衡中“謹(jǐn)慎行事”、洛根：較高的收益率可能意味著加息需求的降低，長期中性利率可能會更高。美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表縮減還有相當(dāng)大的空間、巴爾：勞動力市場仍然緊張，但一些重要因素表明供需正在達(dá)到更好的平衡。 二、市場表現(xiàn) 1．Cape 5TC index：現(xiàn)價28901，漲幅1456，月平均24823，年平均13020。 2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價12393，漲幅124，月平均13238，年平均10561。 3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價13554，漲幅-4，月平均13672，年平均10415。 4．內(nèi)盤期貨夜市多數(shù)收跌，燒堿夜盤收跌3.77%，焦炭跌3.04%，純堿跌2.69%，豆二、燃油、焦煤跌2.21%-2.13%，鐵礦石跌1.92%，LPG、菜粕、瀝青、棕櫚油、對二甲苯、豆粕、聚丙烯、白糖、豆油跌1.72%-1.03%，苯乙烯、棉花、PVC、低硫燃油、PTA、塑料、玻璃、棉紗、短纖、熱卷、菜油、粳米跌0.82%-0.03%。甲醇、螺紋鋼、乙二醇、玉米、橡膠、紙漿夜盤則收漲0.04%-0.89%，20號膠、合成橡膠、豆一、玉米淀粉漲1.03%-1.55%。 5．2023年10月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：美元/人民幣報7.1781，下調(diào)（人民幣升值）8點。 6．波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)上漲62點，漲幅3.21%，至1991點。 7．10月9日全國碳市場收盤價76.99元/噸，較前一日上漲1.25%。 三、行業(yè)信息 1．俄能源部長：目前沒有理由解除汽油出口禁令。 2．消息人士：委內(nèi)瑞拉與美國在談判中取得進(jìn)展，或使得進(jìn)一步減輕石油制裁。 3．美國財長耶倫：美國可能會采取措施強(qiáng)制執(zhí)行每桶60美元的俄油限價。美債收益率攀升未導(dǎo)致金融市場失調(diào)。 4．歐佩克世界石油展望報告：預(yù)計2027年全球石油需求將達(dá)到1.09億桶/日，高于2022年估計的1.069億桶/日。上調(diào)至2028年的中期和2023-2045年的長期全球石油需求展望。 5．港口市場，今日港口延續(xù)裝船量低于調(diào)入量的狀態(tài)，港口庫存量繼續(xù)小幅累積，在產(chǎn)地安全檢查力度持續(xù)加碼及大秦線檢修影響下，港口市場供應(yīng)偏緊，場地結(jié)構(gòu)性緊張問題延續(xù)，對貿(mào)易商挺價形成支撐，今日貿(mào)易商報價繼續(xù)上調(diào)，而終端庫存高位，以拉運(yùn)長協(xié)煤為主，采購積極性不高，市場整體詢貨不多且對高煤價有抵觸情緒，實際成交較少。 四、后市展望 1．昨夜油價收漲。沙特愿意在明年年初增產(chǎn)，以此換取美國的武器銷售和核援助。巴以沖突再起，或?qū)⒂绊懼袞|地區(qū)的穩(wěn)定性，從而對原油供給端造成影響。需求端仍表現(xiàn)較好。印度9月石油需求同比增長，中國十一長期期間出行人數(shù)和全國旅行收入均超19年，美國最新一周的陸上和航空交通量同比均增長。整體來看，在供需缺口下，油價趨勢走弱的概率較小，或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。 2．動力煤市場，10月安監(jiān)壓力依然較大，二十五省電廠日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品開工率明顯偏高，非電需求帶來一定支持。總的來說，動力煤基本面邊際改善，不過前補(bǔ)庫、大秦線秋檢等利多驅(qū)動多為短期擾動，雖然工業(yè)用電存持續(xù)改善的預(yù)期，但整體供需尚未轉(zhuǎn)向偏緊格局，短期存回調(diào)風(fēng)險。 3．焦煤市場，近期煤礦安全事故仍然嚴(yán)峻，高壓安檢下產(chǎn)量仍未恢復(fù)正常水平，供應(yīng)局部偏緊。需求方面，目前焦企陷入虧損，對于焦煤需求量有一定抑制。多空交織下，預(yù)計短期將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。 4．干散貨航運(yùn)市場，鐵礦需求集中釋放，煤炭受國內(nèi)階段性供給收縮、印度煤炭進(jìn)口需求回升等因素支持，運(yùn)力供應(yīng)偏緊。南美糧食運(yùn)輸需求支撐市場，同時出口量激增使得南美糧食港口旺季的壓港情況較為嚴(yán)重，疊加巴拿馬運(yùn)河擁堵的共同作用下，市場空閑運(yùn)力偏緊。后續(xù)美豆出口需求將逐漸接棒南美需求，但存在一定空檔期，且美豆減產(chǎn)對運(yùn)力需求的不利影響或?qū)⒅饾u顯現(xiàn)，短期市場或震蕩偏弱運(yùn)行。