一、宏觀概覽
1．美國12月Markit制造業(yè)PMI終值錄得47.9，低于預(yù)期48.4和前值48.2。
2．標(biāo)普全球：隨著美國制造業(yè)訂單數(shù)量以更快的速度下降，產(chǎn)出再次收縮，且制造業(yè)就業(yè)人數(shù)下降速度為2020年6月來最快。
3．亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國2023年第四季度GDP增速為2.0%，此前預(yù)計(jì)為2.3%。
4．美國財(cái)政部發(fā)布的報(bào)告顯示，美國國債總額首次突破34萬億美元，相當(dāng)于每個(gè)美國人負(fù)債10.24萬美元。
二、市場(chǎng)表現(xiàn) 1．Cape 5TC index：現(xiàn)價(jià)28896，漲幅719，月平均28896，年平均28896。 2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價(jià)15515，漲幅-332，月平均15515，年平均15515。 3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價(jià)14392，漲幅-671，月平均14392，年平均14392。 4．內(nèi)盤期貨夜市收盤漲跌各異，玻璃夜盤收漲4.41%，鐵礦石漲1.92%，焦煤漲1.83%，焦炭漲1.75%，乙二醇漲1.24%，紙漿漲1.21%，白糖、熱卷、螺紋鋼、純堿、玉米、苯乙烯、瀝青、棉紗、粳米、棉花漲0.69%-0.10%。燃油、PVC、低硫燃油、塑料、玉米淀粉、聚丙烯、短纖、甲醇、合成橡膠、LPG、燒堿、豆二、豆粕夜盤則跌0.03%-0.86%，菜粕、PTA、對(duì)二甲苯、菜油、棕櫚油、橡膠、豆油、豆一、20號(hào)膠跌1.04%-1.89%。 5．2024年1月3日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報(bào)7.1002，上調(diào)（人民幣貶值）232點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌1點(diǎn)，跌幅0.05%，至2093點(diǎn)。 7．1月2日全國碳市場(chǎng)收盤價(jià)76.81元/噸，較前一日下跌3.29%。 三、行業(yè)信息 1．據(jù)代表們透露，OPEC+將在2月初召開網(wǎng)絡(luò)會(huì)議，并恢復(fù)例行的石油市場(chǎng)監(jiān)測(cè)。 2．據(jù)消息人士稱，由于人員抗議，利比亞最大的油田之一Sharara油田部分工廠被迫停產(chǎn)，日產(chǎn)量從26.5萬桶降至23.5萬桶。如果抗議者要求得不到滿足，他們將尋求完全關(guān)閉油田。 3．馬士基：繼續(xù)暫停通過紅海直至另行通知，但仍計(jì)劃在未來一段時(shí)間內(nèi)讓30多艘集裝箱船通過；達(dá)飛：從1月15日起將亞洲至地中海地區(qū)的集裝箱運(yùn)費(fèi)最高上調(diào)100%；赫伯羅特：繼續(xù)繞道好望角，并在1月9日重新評(píng)估形勢(shì)。 4．港口市場(chǎng)，節(jié)后第一個(gè)工作日，港口市場(chǎng)較為平靜，市場(chǎng)參與者還是以觀望為主，下游詢貨一般，貿(mào)易商報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主，實(shí)際成交有限。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收跌。美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加深市場(chǎng)對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，帶動(dòng)原油價(jià)格大幅受挫，但紅海方面來看，巴以沖突加劇，潛在供應(yīng)中斷的可能性加大，同時(shí)OPEC2月初網(wǎng)絡(luò)會(huì)議或重新對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估，采取相應(yīng)措施，為市場(chǎng)提供一定支持。整體來看，短期宏觀預(yù)期帶動(dòng)下或弱勢(shì)運(yùn)行，后續(xù)關(guān)注紅海事件及OPEC2月初會(huì)議。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，國內(nèi)迎來大范圍降溫，預(yù)計(jì)封航結(jié)束后下游采購需求會(huì)迎來階段性釋放，天氣因素對(duì)煤炭市場(chǎng)氛圍的影響逐漸顯現(xiàn)。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下，基本面帶來的支撐相對(duì)有限。整體來看，天氣因素影響下，市場(chǎng)氛圍有所好轉(zhuǎn)，但高庫存使得煤價(jià)上行阻力較大，預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行。 3．焦煤市場(chǎng)，盡管礦難對(duì)供應(yīng)端仍有擾動(dòng)，但目前原料冬儲(chǔ)基本結(jié)束，對(duì)需求端的支撐已經(jīng)減弱，同時(shí)鐵水進(jìn)一步下滑，預(yù)計(jì)短期焦煤或震蕩偏弱運(yùn)行。 干散貨航運(yùn)市場(chǎng)，巴以沖突加劇，盡管基本面偏弱疊加宏觀衰退預(yù)期帶動(dòng)市場(chǎng)下行，但一旦局勢(shì)升溫，繞航航行成本的增加仍會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成較強(qiáng)支撐，短期看在紅海局勢(shì)未進(jìn)一步惡化的情況下或偏弱運(yùn)行。